시프트업 공모주 청약 정보와 수요예측 결과를 총정리한 글입니다. 공모가, 청약일정, 상장일 등 중요한 정보를 확인하세요.
1. 시프트업 공모주 개요
기업 정보
시프트업은 2013년에 설립된 대한민국의 게임 개발 회사로, 모바일, PC, 콘솔 등 다양한 플랫폼을 통해 게임을 개발하고 있습니다. 시프트업의 창립자인 김형태 대표는 이전에 ‘블레이드 & 소울’의 아트 디렉터로 유명하며, 시프트업을 창립한 이후 독자적인 게임 개발 철학을 바탕으로 다양한 성공적인 게임 타이틀을 출시해왔습니다.
시프트업은 뛰어난 게임 개발 능력과 창의적인 콘텐츠 제작으로 업계에서 높은 평가를 받고 있으며, 고퀄리티 그래픽과 독창적인 스토리텔링을 통해 전 세계 게이머들로부터 많은 사랑을 받고 있습니다. 이러한 성과를 바탕으로 시프트업은 한국 게임 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
주요 타이틀 및 성과
시프트업은 설립 이후 다양한 성공적인 게임 타이틀을 출시하며 게임 개발 업계에서 큰 주목을 받아왔습니다.
- 데스티니 차일드 (Destiny Child) 시프트업의 첫 번째 주요 타이틀로, 2016년에 출시되었습니다. ‘데스티니 차일드’는 아름다운 일러스트와 매력적인 캐릭터들, 흥미진진한 스토리라인으로 많은 인기를 끌었으며, 출시 이후 국내외에서 큰 성공을 거두었습니다. 이 게임은 출시 첫 해에만 100억 원 이상의 매출을 기록하며 시프트업의 가능성을 입증했습니다.
- 승리의 여신: 니케 (Nikke: Goddess of Victory) 2022년에 출시된 ‘승리의 여신: 니케’는 모바일 플랫폼을 중심으로 한 액션 RPG 게임으로, 출시 이후 단기간 내에 높은 다운로드 수와 매출을 기록했습니다. 뛰어난 그래픽과 전투 시스템, 그리고 몰입감 있는 스토리가 게임의 성공을 이끌었으며, 시프트업의 글로벌 시장 진출에도 큰 역할을 했습니다.
- 스텔라 블레이드 (Stellar Blade) 2024년에 출시된 ‘스텔라 블레이드’는 PC와 콘솔 플랫폼을 겨냥한 대작 RPG 게임으로, 출시 전부터 큰 기대를 모았습니다. 게임의 뛰어난 비주얼과 방대한 콘텐츠, 깊이 있는 스토리텔링으로 출시 후 많은 게이머들로부터 호평을 받으며, 시프트업의 명성을 더욱 공고히 했습니다.
2. 재무 구조
시프트업은 안정적인 재무 구조를 바탕으로 지속적인 성장을 이루고 있습니다.
- 탄탄한 자본 구조: 시프트업은 높은 자본 유동성을 유지하고 있으며, 부채 비율이 낮아 재무 건전성이 뛰어납니다. 이는 새로운 프로젝트에 대한 투자를 적극적으로 진행할 수 있는 기반을 제공합니다.
- 효율적인 비용 관리: 시프트업은 효율적인 운영을 통해 비용을 효과적으로 관리하고 있습니다. 개발 비용과 운영 비용을 최적화하여 높은 영업이익률을 유지하고 있으며, 이는 향후 수익성 있는 성장의 중요한 요소입니다.
- IP 강화 및 수익 구조 다변화: 시프트업은 ‘데스티니 차일드’, ‘승리의 여신: 니케’, ‘스텔라 블레이드’ 등 강력한 IP를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 수익 구조를 구축하고 있습니다. 또한, 신규 프로젝트 ‘프로젝트 위치스’와 같은 차기작 개발을 통해 수익 구조를 다변화하고 있습니다.
- 우호적인 퍼블리싱 계약: 시프트업은 업계 최고 수준의 IP를 바탕으로 우호적인 퍼블리싱 계약을 맺고 있습니다. 이를 통해 유리한 수익 구조를 확보하고 있으며, 차기작 출시에도 유리한 계약 조건을 이끌어 낼 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
3. 공모자금 사용 계획
기존 IP 강화
시프트업은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 IP(지식 재산)의 강화를 위해 사용할 계획입니다. 시프트업이 보유한 주요 IP는 ‘데스티니 차일드’, ‘승리의 여신: 니케’, ‘스텔라 블레이드’ 등입니다. 이들 IP는 이미 큰 성공을 거두었으며, 지속적인 업데이트와 콘텐츠 추가를 통해 플레이어들의 관심을 유지하고 있습니다.
- ‘데스티니 차일드’ 업데이트 및 콘텐츠 추가: ‘데스티니 차일드’는 매력적인 캐릭터와 독특한 스토리로 많은 사랑을 받고 있는 게임입니다. 시프트업은 공모자금을 사용해 새로운 캐릭터, 이벤트, 스토리 확장을 통해 게임의 생명력을 연장하고 플레이어들의 참여를 유도할 계획입니다.
- ‘승리의 여신: 니케’의 글로벌 확장: ‘승리의 여신: 니케’는 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 타이틀로, 시프트업은 이 게임의 글로벌 확장을 위해 공모자금을 투입할 예정입니다. 이를 통해 게임의 현지화 작업을 강화하고, 각 지역의 플레이어들이 더 나은 경험을 할 수 있도록 할 것입니다.
- ‘스텔라 블레이드’의 추가 콘텐츠 개발: ‘스텔라 블레이드’는 최신 기술을 활용한 고퀄리티 그래픽과 깊이 있는 스토리로 주목받고 있는 타이틀입니다. 시프트업은 이 게임의 추가 콘텐츠 개발에 공모자금을 투자하여, 플레이어들에게 지속적인 흥미를 제공하고 게임의 수명을 연장할 계획입니다.
신규 프로젝트 개발
시프트업은 기존 IP 강화를 넘어, 공모자금을 신규 프로젝트 개발에 투입하여 지속적인 성장 동력을 확보할 계획입니다. 특히 주목받고 있는 신규 프로젝트는 ‘프로젝트 위치스'(Project Witches)입니다.
- ‘프로젝트 위치스’ 개발: ‘프로젝트 위치스’는 시프트업이 새롭게 준비하고 있는 대형 프로젝트로, 혁신적인 게임 플레이와 독창적인 스토리로 주목받고 있습니다. 이 프로젝트는 다양한 플랫폼에서 플레이할 수 있도록 개발 중이며, 글로벌 시장을 타겟으로 하고 있습니다. 공모자금을 통해 프로젝트의 개발 속도를 높이고, 최상의 품질을 유지할 수 있도록 지원할 것입니다.
- 차세대 게임 기술 도입: 시프트업은 신규 프로젝트에 최신 게임 기술을 도입하여 경쟁력을 강화할 계획입니다. 이를 위해 공모자금을 R&D(연구개발)와 기술 도입에 사용하여, 더 나은 그래픽, 인공지능, 가상 현실(VR) 및 증강 현실(AR) 기술 등을 게임에 적용할 예정입니다.
- 인재 영입 및 팀 강화: 시프트업은 신규 프로젝트의 성공을 위해 우수한 인재를 영입하고 개발 팀을 강화할 계획입니다. 이를 위해 공모자금을 활용해 글로벌 인재를 채용하고, 기존 팀의 역량을 강화하여 프로젝트의 완성도를 높일 것입니다.
4. 수요예측 결과
기관 경쟁률
시프트업의 공모주 청약에 대한 기관 수요예측은 매우 성공적이었습니다. 수요예측에 참여한 기관 투자자들의 높은 관심을 통해 시프트업의 미래 성장 가능성을 엿볼 수 있었습니다.
- 참여 기관 수: 총 2,164개의 기관이 수요예측에 참여했습니다.
- 신청 주식 수: 총 1,228,554,663주의 주식이 신청되었습니다.
- 기관 경쟁률: 225.94:1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 이는 시프트업의 공모주에 대한 기관 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 반영하는 수치입니다.
이 같은 높은 경쟁률은 시프트업의 뛰어난 게임 개발 능력과 탄탄한 재무 구조, 미래 성장 가능성에 대한 기관 투자자들의 긍정적인 평가를 보여줍니다.
공모가 및 공모금액
시프트업의 공모가는 수요예측 결과에 따라 희망 공모가 밴드의 상단인 60,000원으로 확정되었습니다.
- 희망 공모가 밴드: 57,000원 ~ 60,000원
- 확정 공모가: 60,000원
수요예측에 참여한 모든 기관(가격 미제시 기관 포함)은 희망 공모가 밴드의 상단 이상 금액을 제시했으며, 이는 시프트업의 주식 가치에 대한 강한 신뢰를 반영합니다.
- 공모금액: 시프트업은 이번 공모를 통해 총 4,350억원의 자금을 조달할 예정입니다. 이 자금은 기존 IP 강화 및 신규 프로젝트 개발에 사용되어 시프트업의 지속적인 성장 동력을 확보하는 데 기여할 것입니다.
시가총액
시프트업의 상장 후 예상 시가총액은 약 3조 4,815억원으로 추정됩니다. 이는 시프트업이 한국 게임 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 나타내는 수치입니다.
- 시가총액: 약 3조 4,815억원
이와 같은 시가총액은 시프트업이 크래프톤, 넷마블, 엔씨소프트에 이어 국내 게임 업계에서 시가총액 순위 4위에 해당하는 규모입니다. 이는 시프트업의 강력한 IP와 성공적인 게임 출시, 안정적인 재무 구조가 반영된 결과입니다.
5. 상장 이후 유통가능 주식수
시프트업의 상장 이후 유통가능 주식수는 투자자들에게 중요한 정보입니다. 이는 상장 직후 시장에서 거래 가능한 주식의 양을 의미하며, 주가의 변동성과 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.
유통가능 주식수 및 비율
- 유통가능 주식수: 시프트업의 상장 직후 유통가능 주식수는 10,454,535주입니다.
- 유통가능 주식 비율: 이는 전체 발행 주식의 18.02%에 해당합니다.
금액 환산
유통가능 주식수를 금액으로 환산하면 약 6,272억원에 달합니다. 이는 공모가 60,000원을 기준으로 계산된 수치입니다.
의미 및 영향
상장 직후 유통가능 주식수가 전체 발행 주식의 18.02%를 차지하는 것은 비교적 큰 규모입니다. 이는 다음과 같은 이유로 중요합니다:
- 유동성 확보: 유통가능 주식수가 많다는 것은 시장에서 거래할 수 있는 주식이 많아진다는 것을 의미합니다. 이는 주식의 유동성을 높여 투자자들이 보다 쉽게 매매할 수 있게 합니다.
- 주가 변동성: 유통가능 주식수가 많을 경우 초기 상장 후 주가의 변동성이 커질 수 있습니다. 이는 대량의 주식 거래가 일어날 수 있기 때문입니다. 그러나 시프트업의 경우 높은 기관 경쟁률과 안정적인 수요예측 결과를 바탕으로 주가가 안정적으로 형성될 가능성이 높습니다.
- 시장 신뢰도: 유통가능 주식수가 많다는 것은 시장 참여자들이 시프트업의 주식을 적극적으로 거래할 준비가 되어 있음을 나타냅니다. 이는 시프트업에 대한 시장의 신뢰도와 관심이 높다는 것을 의미합니다.
- 장기 투자 유인: 유통가능 주식수가 적정 수준으로 유지될 경우, 주식의 희소성이 높아져 장기 투자자들에게 유리할 수 있습니다. 이는 주가의 안정성과 장기적인 상승 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 의무보유 확약 비율
시프트업의 공모주 청약 과정에서 중요한 지표 중 하나는 의무보유 확약 비율입니다. 의무보유 확약은 기관 투자자들이 일정 기간 동안 공모주를 매도하지 않겠다는 약속으로, 이는 상장 초기 주식의 가격 안정성과 시장 신뢰도에 긍정적인 영향을 미칩니다.
의무보유 확약 비율
- 의무보유 확약 건수 비율: 총 의무보유 확약 건수는 전체의 26.43%를 차지합니다.
- 의무보유 확약 신청 수량 비율: 총 신청 수량 중 32.98%가 의무보유 확약을 신청했습니다.
의무보유 확약 기간
국내 기관 투자자들 중 약 26%가 1개월 이상 의무보유를 확약했습니다. 이는 비교적 높은 비율로, 상장 후 초기 기간 동안 주식의 유동성을 제한하여 주가의 급격한 변동을 방지하는 데 기여합니다.
의미 및 영향
- 주가 안정성: 높은 의무보유 확약 비율은 상장 초기 주가의 안정성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 의무보유 확약을 한 기관 투자자들은 일정 기간 동안 주식을 매도하지 않기 때문에, 주식의 공급이 제한되어 주가가 급격히 하락하는 것을 방지할 수 있습니다.
- 시장 신뢰도: 의무보유 확약 비율이 높다는 것은 기관 투자자들이 시프트업의 장기적인 성장 가능성을 신뢰하고 있음을 나타냅니다. 이는 다른 투자자들에게도 긍정적인 신호로 작용하여, 시프트업 주식에 대한 신뢰도를 높이는 데 기여합니다.
- 수요 예측 결과의 긍정적 반영: 수요예측 결과에서 높은 경쟁률과 함께 의무보유 확약 비율이 높다는 것은, 시프트업의 주식이 안정적이고 장기적으로 성장할 가능성이 높다는 평가를 받았음을 의미합니다.
- 장기 투자 유도: 의무보유 확약을 통해 단기적인 매도 압력을 줄이고, 장기적인 투자 관점에서 시프트업 주식을 보유할 수 있도록 유도합니다. 이는 시프트업의 장기적인 주가 상승과 안정적인 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
7. 청약 정보
7.1. 공모 대상 및 주식수
시프트업의 공모주 청약은 일반투자자와 기관투자자들을 대상으로 진행됩니다. 각 투자자 그룹에게 배정되는 주식 수는 다음과 같습니다:
- 일반투자자: 1,812,500주 (전체 공모 주식 수의 25%)
- 기관투자자: 5,437,500주 (전체 공모 주식 수의 75%)
- 총 공모 주식 수: 7,250,000주
7.2. 공모가 및 청약일정
- 공모가: 60,000원
- 청약일정:
- 청약 시작일: 7월 2일 (화)
- 청약 종료일: 7월 3일 (수)
7.3. 배정 및 납입 일정
- 배정일: 7월 5일 (금)
- 납입 및 환불일: 7월 5일 (금)
- 상장일: 7월 11일 (목)
7.4. 주관사 및 수수료
시프트업의 공모주 청약은 다음의 주관사들을 통해 진행됩니다. 각 주관사마다 배정 주식 수와 청약 한도가 다를 수 있습니다:
- 주관사: 한국투자증권, NH투자증권, 신한증권
- 온라인 수수료: 2,000원 (주관사별로 다를 수 있음)
- 최소 신청 단위: 10주
- 최소 증거금: 30만원 (공모가 60,000원 기준)
주관사별 세부 정보
- 한국투자증권: 배정 주식 수가 가장 많습니다. 그러나 청약 한도는 다른 주관사에 비해 낮을 수 있습니다.
- NH투자증권: 청약 한도가 가장 큽니다. 따라서 더 많은 주식을 청약할 수 있는 기회가 있습니다.
- 신한증권: 배정 주식 수와 청약 한도가 중간 수준입니다.
비대면 계좌 개설
청약 당일 비대면 계좌를 개설하여 공모주 청약에 참여할 수 있습니다. 이는 편리하게 청약에 참여할 수 있는 방법 중 하나로, 많은 투자자들이 이용하고 있습니다.