2024년 4월 23일과 24일에 청약이 진행되는 에스케이증권제12호스팩의 공모주 청약 일정, 수요예측 결과, 상장일 등 중요 정보를 제공합니다.
1. 공모주 정보
1.1 회사 명칭과 사업 목적
에스케이증권제12호기업인수목적 주식회사(SK증권 제12호 SPAC)는 특수목적 인수회사(Special Purpose Acquisition Company, SPAC)로 설립되었습니다. 이 회사는 기존의 영업 활동을 진행하지 않고, 주요 사업 목적은 상장 후 다른 기업과의 합병을 통해 그 기업의 상장을 목적으로 합니다. 이러한 합병을 통해, 투자자들에게 더 큰 가치와 성장 잠재력을 제공하는 것이 목표입니다. SPAC의 특성상, 투자자들은 합병 대상 기업이 공개되기 전에 투자 결정을 내려야 하며, 합병 후에는 새로운 경영 구조 아래에서 기업 가치가 재평가됩니다.
1.2 중점 산업군과 합병 계획
에스케이증권제12호스팩은 합병을 통해 사업 확장을 계획하고 있는 여러 산업군을 중점적으로 노리고 있습니다. 주요 타깃 산업은 다음과 같습니다:
- 소비재 산업: 의류와 화장품 등의 제조 및 판매에 초점을 맞추고 있습니다. 이들 산업은 빠른 패션 변화와 끊임없는 신제품 출시가 요구되며, 지속 가능한 성장을 위해 혁신이 중요합니다.
- 바이오/제약/의료산업: 이 산업은 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 새로운 치료법과 의약품이 필요합니다. SK증권제12호스팩은 이 분야에서 기술적, 상업적 잠재력이 높은 기업과의 합병을 추진할 계획입니다.
- 소프트웨어/서비스 산업: 클라우드 기반 서비스, 빅데이터 분석, 인공지능 등 미래 기술을 활용한 서비스가 포함됩니다. 이 산업은 빠른 시장 변화에 적응하고 혁신적인 서비스를 제공하는 기업이 성공할 가능성이 높습니다.
- 모바일 및 게임 산업: 모바일 기기와 게임 산업은 지속적인 성장을 이어가고 있으며, 이 분야에서의 합병은 시장 확장과 기술적 시너지를 창출할 수 있습니다.
- 에너지 산업: 특히 신재생 에너지 및 탄소 저감 기술에 중점을 두고 있으며, 이는 전 세계적인 환경 보호 추세와 맞물려 큰 성장 가능성을 지니고 있습니다.
2. 수요예측 결과
2.1 기관 경쟁률 및 참여 건수
에스케이증권제12호스팩의 수요예측 결과는 기관 투자자들 사이에서 매우 높은 관심을 받은 것으로 나타났습니다. 기관 경쟁률은 높은 1189.41:1을 기록했습니다. 이는 참여한 기관 수가 1,670건에 달한다는 것을 의미하며, 이는 해당 SPAC이 투자자들 사이에서 갖는 매력도와 기대감을 반영합니다. 높은 경쟁률은 보통 향후 합병 대상 기업에 대한 높은 기대와, 그 기업의 잠재적 성장 가능성을 시장이 인식하고 있음을 시사합니다.
2.2 유통가능 주식 및 의무보유확약비율
유통가능 주식은 상장 후 시장에서 자유롭게 거래될 수 있는 주식의 수를 의미합니다. 에스케이증권제12호스팩의 경우, 유통가능한 물량은 총 300만 주로, 전체 발행 주식의 90.63%에 해당합니다. 이는 합계 60억 원의 가치를 지니고 있습니다. 이러한 높은 유통가능 비율은 시장에서 주식의 유동성이 높을 것임을 예시하며, 투자자들이 주식을 자유롭게 매매할 수 있음을 보장합니다.
의무보유확약비율은 0%로 설정되었습니다. SPAC의 경우, 의무 보유 확약은 일반적으로 중요한 요소가 아닙니다. 이는 SPAC이 투자자들에게 초기 투자 이후 상당 기간 자유로운 주식 매매를 허용하며, 이는 투자자들이 시장 상황에 따라 유연하게 대응할 수 있도록 합니다.
2.3 지분희석률 분석
지분희석률은 기존 주주의 지분 비율이 신규 발행 주식으로 인해 감소하는 비율을 말합니다. 에스케이증권제12호스팩의 경우, 지분희석률은 20%로 설정되었습니다. 이는 스팩주 중에서도 상대적으로 높은 편에 속합니다. 높은 지분희석률은 투자자에게 더 많은 주식이 공급되었음을 의미하며, 이는 투자 초기 단계에서 투자자들이 보유하는 기존 주식의 가치가 상대적으로 낮아질 수 있음을 의미합니다. 그러나 이는 또한 새로운 자본을 조달하고, 합병을 통한 성장 기회를 추구하기 위한 필요한 조치로 볼 수 있습니다.
3. 청약 일정과 상세 정보
3.1 일반투자자와 기관투자자 청약 분포
에스케이증권제12호스팩의 공모주 청약은 일반투자자와 기관투자자 간에 명확하게 구분되어 진행됩니다. 총 공모 주식 수는 3,000,000주이며, 이 중 일반투자자에게 할당된 주식 수는 750,000주로 전체의 25%를 차지합니다. 나머지 75%, 즉 2,250,000주는 기관투자자에게 할당되어 청약이 진행됩니다. 이러한 분배는 일반 투자자들에게도 충분한 기회를 제공하면서, 안정적인 자금 조달과 시장에서의 지지를 확보하기 위해 기관 투자자에게 더 큰 비중을 할당하는 전략을 반영합니다.
3.2 최소 신청 수량 및 증거금
청약에 참여하기 위한 최소 신청 수량은 10주로 설정되어 있습니다. 이는 투자자가 참여할 수 있는 최소한의 금액으로, 보다 많은 투자자들이 청약에 참여할 수 있도록 저변을 넓히는 역할을 합니다. 최소 신청 수량에 따른 증거금은 주당 공모가인 2,000원을 기준으로 계산되며, 따라서 10주를 신청할 경우 필요한 증거금은 20,000원입니다. 이는 증거금률 100%를 기준으로 한 계산이며, 투자자들은 이 금액을 기반으로 자신의 투자 의사결정을 내릴 수 있습니다.
3.3 청약 기간과 기타 상세 정보
청약 기간은 2024년 4월 23일 화요일부터 24일 수요일까지로 설정되어 있습니다. 이후 배정 및 환불 일은 2024년 4월 26일 금요일로 계획되어 있으며, 상장일은 2024년 5월 7일 화요일로 예정되어 있습니다. 이러한 일정은 투자자들이 청약을 계획하고 자금을 준비하는 데 중요한 기준을 제공합니다. 또한, 청약은 SK증권을 통해 온라인으로 진행되며, 온라인 청약 수수료는 2,000원으로 설정되어 있습니다. 청약 당일에는 비대면 계좌 개설 또는 제휴은행 계좌로 청약이 가능하며, 일반 고객은 최대 24,000주, 청약 우대 고객은 최대 36,000주까지 신청할 수 있습니다.