엑셀세라퓨틱스 공모주 청약 정보를 한눈에! 청약 일정, 공모가, 기관 수요 예측 결과와 투자 포인트를 정리했습니다.
1. 기업 정보
1.1 엑셀세라퓨틱스는 어떤 회사인가?
설립 배경과 주력 사업 분야
엑셀세라퓨틱스는 2015년 9월에 설립된 바이오테크 기업으로, 세포 배양 배지를 전문적으로 개발하고 제조하는 회사입니다. 세포 배양 배지는 세포의 성장을 촉진하는 영양소와 성장 물질을 포함하는 중요한 바이오 소재로, 세포 치료제와 다양한 바이오 의약품의 제조에 필수적입니다. 전통적으로 이러한 배지는 해외 제품에 많이 의존했으나, 엑셀세라퓨틱스는 국산화를 목표로 국내에서 자체 개발한 배지를 공급하며, 국내 바이오 산업의 자립도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
세포 배양 배지 기술의 중요성
세포 배양 배지는 세포 성장의 기본이 되는 요소로, 치료제의 품질과 효능을 좌우합니다. 특히, 일관된 품질과 높은 안정성을 갖춘 배지는 세포유전자치료제, 면역치료제 등 첨단 바이오 의약품의 성공적인 개발과 상업화에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 엑셀세라퓨틱스는 이러한 중요한 역할을 담당하는 배지를 개발함으로써, 바이오 의약품의 품질 향상과 생산 비용 절감을 동시에 실현하고 있습니다.
1.2 최근 기술 개발 성과
3세대 무혈청 화학조성 배양배지 기술
엑셀세라퓨틱스는 최근 세계 최초로 3세대 무혈청 화학조성 배양배지 기술을 확보하였습니다. 이 기술은 동물 혈청을 사용하지 않고도 세포 배양이 가능하도록 하는 혁신적인 방법으로, 높은 안전성과 균질성을 제공합니다. 무혈청 배지는 세포 치료제 제조 과정에서 바이러스나 다른 오염물질의 위험을 최소화할 수 있어, 더욱 안전한 의약품을 생산할 수 있습니다.
글로벌 시장에서의 주목받는 이유
엑셀세라퓨틱스의 3세대 무혈청 화학조성 배양배지 기술은 글로벌 시장에서도 큰 주목을 받고 있습니다. 이는 높은 품질과 안정성을 제공할 뿐만 아니라, 생산 비용 절감과 더불어 제품의 일관성을 보장하기 때문입니다. 이러한 기술력 덕분에 엑셀세라퓨틱스는 국내외 바이오 의약품 제조사들로부터 많은 관심과 수요를 받고 있으며, 글로벌 시장 진출을 통해 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
2. 재무 현황
2.1 최근 3년간 매출 현황
매출 감소 원인 분석
엑셀세라퓨틱스는 최근 3년간 매출이 지속적으로 감소하는 현상을 보였습니다. 2021년 매출은 약 20억 원이었으나, 2022년에는 15억 원, 2023년에는 10억 원으로 줄어들었습니다. 이러한 매출 감소의 주요 원인은 다음과 같습니다:
- 코로나19 팬데믹의 영향: 팬데믹으로 인해 전 세계적인 경제 불황과 연구 개발 활동의 위축이 발생하였고, 이로 인해 세포 배양 배지 수요가 일시적으로 감소했습니다.
- 해외 경쟁 심화: 글로벌 시장에서의 치열한 경쟁으로 인해 기존 고객사들이 다른 해외 제품으로 눈을 돌리는 경우가 발생했습니다.
- 내부 생산 문제: 초기 생산 과정에서 발생한 기술적 문제와 품질 관리 이슈가 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
미래 매출 예상과 전망
엑셀세라퓨틱스는 향후 매출이 회복되고 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 그 주요 요인은 다음과 같습니다:
- 기술 혁신과 제품 개선: 앞서 언급한 3세대 무혈청 화학조성 배양배지 기술의 개발은 회사의 경쟁력을 크게 향상시킬 것입니다. 이는 높은 품질과 안전성을 제공하여, 고객들의 신뢰를 회복하고 신규 고객을 유치하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
- 글로벌 시장 확대: 엑셀세라퓨틱스는 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로의 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히, 유럽과 북미 시장에서의 수요 증가에 대비하여 현지 파트너십을 강화하고 있습니다.
- R&D 투자 확대: 회사는 지속적인 연구 개발 투자를 통해 새로운 제품 라인을 확장하고, 기존 제품의 품질을 개선하고 있습니다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 유지하고, 고객 만족도를 높일 수 있을 것입니다.
매출 전망
엑셀세라퓨틱스는 자체 보고서를 통해 2024년 매출을 약 35억 원, 2025년에는 82억 원, 2026년에는 118억 원으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 기술 혁신, 시장 확대 전략, 그리고 지속적인 R&D 투자에 기반한 것입니다. 따라서 회사의 재무 상태는 향후 몇 년간 크게 개선될 것으로 기대됩니다.
3. 수요예측 결과
3.1 기관들의 배팅 결과
최종 공모가와 기관 경쟁률
엑셀세라퓨틱스의 최종 공모가는 10,000원으로 결정되었습니다. 기관 투자자들의 수요예측 경쟁률은 1,233.80:1로 매우 높았습니다. 이는 엑셀세라퓨틱스에 대한 기관들의 높은 관심과 기대를 반영한 것입니다.
주요 기관 참여 및 배정 결과
총 참여 건수는 2,288건으로, 공모희망밴드 최상단인 7,700원 이상에 100%의 기관들이 참여했으며, 10,000원 이상에도 약 98%가 몰렸습니다. 그 결과 최상단보다 2,300원 많은 10,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 주요 기관 투자자들은 엑셀세라퓨틱스의 혁신적인 기술과 미래 성장 가능성을 높이 평가하여 적극적으로 배팅한 것으로 보입니다.
3.2 의무보유확약비율과 상장 첫날 시가총액
의무보유확약비율 분석
엑셀세라퓨틱스의 의무보유확약비율은 4.5%로, 상당히 낮은 수준입니다. 이는 기관 투자자들이 주식을 장기적으로 보유할 의사가 크지 않음을 의미합니다. 참고로, 올해 진행된 공모주의 평균 의무보유확약비율은 대략 10% 내외입니다. 낮은 의무보유확약비율은 상장 초기 주식의 매도 압력이 높아질 가능성이 있음을 시사합니다.
상장일 유통 물량과 주가 전망
엑셀세라퓨틱스의 상장 첫날 유통 물량은 전체 주식의 47.31%에 달합니다. 이는 상당히 높은 비율로, 첫날 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 상장 첫날 예상 시가총액은 약 1,083억 원입니다.
상장일에 대규모 유통 물량이 시장에 나올 경우, 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 따라서 투자자들은 상장 초기의 주가 변동성을 고려한 신중한 투자 전략이 필요합니다. 그러나 엑셀세라퓨틱스의 혁신적인 기술력과 성장 가능성을 고려할 때, 장기적인 관점에서는 긍정적인 주가 흐름을 기대할 수 있습니다.
4. 청약 상세 정보
4.1 청약 일정과 조건
청약 기간 및 배정/환불일
엑셀세라퓨틱스의 공모주 청약 기간은 2024년 7월 3일부터 2024년 7월 4일까지입니다. 청약이 완료된 후, 배정 및 환불일은 2024년 7월 8일로 예정되어 있습니다. 이는 청약 결과가 신속하게 처리되고 투자자들에게 환불 및 배정 주식이 빠르게 제공될 것임을 의미합니다.
청약 최소 단위와 균등배정 최소금액
청약의 최소 단위는 20주로 설정되어 있으며, 이는 청약에 참여하기 위한 최소 금액이 200,000원임을 의미합니다. 균등배정 방식으로 최소 배정받을 수 있는 금액은 100,000원으로, 소액 투자자들도 청약에 참여할 수 있도록 문턱을 낮추었습니다. 균등배정은 모든 청약자에게 최소한의 주식을 배정하여 투자 기회를 공평하게 제공하는 방식입니다.
4.2 주간사와 청약 수수료
주간사 정보
엑셀세라퓨틱스의 공모주 청약을 주관하는 주간사는 대신증권입니다. 대신증권은 다수의 공모주 청약을 성공적으로 이끌어 온 경험이 풍부한 증권사로, 투자자들에게 신뢰할 수 있는 청약 절차를 제공합니다. 대신증권은 투자자들이 청약 과정에서 겪을 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있도록 충분한 지원을 제공합니다.
청약 수수료 및 기타 비용
청약에 참여하기 위해서는 청약 수수료가 발생합니다. 대신증권을 통해 청약을 진행할 경우, 청약 수수료는 2,000원입니다. 이 외에도 청약 과정에서 발생할 수 있는 기타 비용은 다음과 같습니다:
- 증권 계좌 개설 비용: 증권 계좌가 없는 경우, 계좌 개설 시 발생할 수 있는 비용입니다.
- 인터넷 뱅킹 수수료: 청약 대금을 입금할 때 발생할 수 있는 은행 수수료입니다.
이러한 비용을 고려하여 청약을 준비하시면 됩니다. 청약 수수료와 기타 비용을 포함한 총 청약 비용을 미리 계산하여, 청약 금액을 준비하는 것이 중요합니다.