하스는 2008년에 설립된 치과용 세라믹 소재를 제조 및 판매하는 기업으로, 특히 리튬 실리게이트 계 결정화 유리를 이용한 세라믹 소재의 국내 최초 개발에 성공하며 업계에서 주목받고 있습니다. 이러한 선구적인 연구개발 노력은 하스가 국내는 물론 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하는 데 기여하였습니다. 현재 하스는 세계 70여 국가에 100여 개의 파트너사와 거래하고 있으며, 그 품질과 혁신성에서 꾸준히 인정받고 있습니다.
1. 하스 기업 배경
하스는 치과 보철물 및 치아 보수 소재를 전문으로 제조하는 기업으로, 2008년에 설립되었습니다. 초기 목표는 고품질의 치과용 보철물을 제공함으로써 치과 시장에서 높은 인식을 얻는 것이었습니다. 이후 지속적인 연구개발을 통해 국내에서는 드물게 리튬 실리게이트계 결정화 유리를 사용한 치과용 세라믹 소재의 상업적 생산에 성공하며 시장에 큰 변화를 일으켰습니다.
1.1. 회사 설립 및 역사
하스는 치과 재료의 혁신을 목표로 2008년에 설립되었으며, 고유의 기술력과 전문성을 바탕으로 빠르게 성장했습니다. 설립 초기에는 소규모 연구소에서 시작하여 점차 자체 생산 라인을 구축하고, 이를 통해 고객에게 직접적으로 제품을 공급하기 시작했습니다. 국제 품질 인증을 획득하면서 해외 시장으로의 진출도 본격화했습니다.
1.2. 주요 제품 및 시장 위치
하스의 주요 제품은 치과용 세라믹 보철물과 관련 재료들입니다. 특히 리튬 실리게이트 기반의 세라믹 소재는 내구성과 심미성에서 높은 평가를 받으며, 기존의 금속 재료나 다른 세라믹 소재를 대체하는 추세입니다. 이 제품은 주로 복잡한 치과 시술에 사용되며, 현재 글로벌 시장에서 70여 개국, 100여 개의 파트너사를 통해 판매되고 있습니다. 이는 하스가 글로벌 시장에서도 인정받고 있음을 의미합니다.
1.3. 최근 실적 요약
하스의 최근 실적은 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 특히, 코로나19 팬데믹 기간 중에도 불구하고 회복력을 보이며 실적이 일시적으로 감소한 후 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 최근 발표된 실적에 따르면, 매출은 전년 대비 20% 증가하였고, 영업이익률은 20%에 육박하는 것으로 나타났습니다. 이는 하스가 효율적인 비용 관리와 함께 고품질 제품을 통해 시장에서 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줍니다.
2. 공모주 청약 정보
하스의 IPO(Initial Public Offering, 기업공개) 절차는 재무적 안정성을 갖춘 기업이 주식 시장에 상장하기 위한 과정 중 하나입니다. 이 과정을 통해 기업은 신규 자본을 조달하고, 투자자들은 새로운 투자 기회를 얻을 수 있습니다.
2.1. 수요 예측 일정
수요 예측은 공모주의 가격 및 수량을 결정하기 전 투자 기관들의 관심과 투자 의사를 파악하는 과정입니다. 하스의 경우, 수요 예측 일정은 2024년 5월 16일부터 5월 22일까지로 설정되어 있습니다. 이 기간 동안 주간사인 삼성증권을 비롯한 여러 투자 기관들이 참여하여 하스의 주식에 대한 투자 의향 및 가격을 제시하게 됩니다.
2.2. 공모 청약 일정 및 절차
하스의 공모 청약 일정은 2024년 5월 27일부터 5월 28일까지로, 일반 투자자들이 주식을 실제로 청약할 수 있는 기간입니다. 청약 절차는 다음과 같습니다:
- 청약 전 계좌 개설: 주간사인 삼성증권 또는 다른 참여 증권사에서 청약을 하기 위해선 먼저 증권 계좌를 개설해야 합니다.
- 청약금 납입: 청약하고자 하는 주식 수에 따라 청약금을 납입합니다. 청약 증거금률은 50%로 설정되어 있습니다.
- 추첨 및 할당: 청약률이 공모 주식 수를 초과할 경우, 추첨을 통해 주식을 할당받게 됩니다.
2.3. 희망 공모가 및 공모 예상 수익
하스의 희망 공모가 범위는 9,000원에서 12,000원으로 설정되어 있습니다. 이 희망 가격 범위는 수요 예측 결과에 따라 최종적으로 결정될 예정이며, 확정된 공모가는 납입일 이전에 공시됩니다. 공모를 통해 회사는 약 170억 원의 자금을 조달할 계획이며, 이 자금은 주로 신규 공장 설립, 기존 부채 상환 및 연구 개발에 사용될 예정입니다. 장외시장에서의 현재 주가(약 30,000원)를 고려할 때, 투자자들은 상장 후 주가가 공모가 대비 상승할 경우 상당한 수익을 기대할 수 있습니다.
3. 기업 실적 분석
하스의 기업 실적 분석은 투자자들이 회사의 재무 건전성과 미래 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 기준이 됩니다. 이러한 분석을 통해 투자자는 하스의 IPO에 참여하기 전에 필요한 깊이 있는 정보를 얻을 수 있습니다.
3.1. 최근 수년간 경영 성과
하스는 설립 이래 꾸준히 성장해 온 기업으로, 특히 치과용 세라믹 소재 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 최근 5년간의 경영 성과를 살펴보면, 연평균 매출 성장률이 약 15%를 기록하며 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹 기간 중에도 회복력을 보이며 매출이 일시적으로 감소한 후, 다시 성장세로 전환하는 능력을 보였습니다. 이는 하스의 제품이 시장에서 필수적이고 지속적인 수요가 있음을 나타냅니다.
3.2. 영업이익률 및 재무 상태
하스의 영업이익률은 지난 몇 년간 20%에 육박하는 강력한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 업계 평균을 상회하는 수준으로, 회사의 우수한 비용 관리와 효율적인 생산 과정을 반영합니다. 재무 상태를 살펴보면, 부채비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 유동비율과 당좌비율 또한 건전한 범위에서 운영되고 있어 단기적인 유동성 문제가 없음을 시사합니다. 이러한 재무 상태는 투자자들에게 회사의 재무 건전성이 양호함을 보증합니다.
3.3. 공모 자금 사용 계획
하스는 이번 공모를 통해 조달하는 자금을 다음과 같이 사용할 계획입니다:
- 신규 공장 설립 및 기계 도입: 약 100억 원을 신규 공장 설립 및 최신 기계 도입에 사용하여 생산 능력을 확대하고, 제품의 품질을 향상시킬 예정입니다. 이는 향후 매출 증대에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
- 부채 상환: 약 45억 원은 기존 부채를 상환하여 재무구조를 개선하고, 이자 부담을 감소시킬 계획입니다.
- 연구개발 및 운영자금: 남은 자금은 연구개발 투자와 운영자금으로 사용되어 제품 혁신과 시장 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다.
4. 장외시장 및 주가 전망
하스의 IPO 전략을 완성하기 위해서는 현재 장외시장에서의 주가 동향과 상장 후 주가의 예상 움직임을 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 이를 바탕으로 투자자들에게 효과적인 조언을 제공할 수 있습니다.
4.1. 현재 장외시장 주가 동향
하스는 현재 장외시장에서 주당 약 30,000원의 가격으로 거래되고 있습니다. 이는 공모가의 최상단인 12,000원보다 약 2.5배 높은 수준입니다. 장외시장에서의 높은 주가는 하스가 시장에서 높은 기대를 받고 있음을 의미하며, 특히 기술력과 시장 내 입지가 견고한 것으로 평가받고 있습니다. 또한, 이러한 주가는 투자자들 사이에서의 높은 수요와 긍정적인 기업 평가를 반영합니다.
4.2. 상장 후 주가 전망
상장 후, 하스의 주가는 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 첫 번째로, IPO 과정에서 설정된 공모가와 실제 시장의 수요에 따라 초기 주가가 결정될 것입니다. 공모가가 장외시장 가격보다 낮게 설정되면, 초기에 주가가 상승할 가능성이 높습니다. 또한, 회사의 지속적인 성장과 이익 창출 능력이 주가를 지지할 중요 요인입니다. 하지만, 시장 상황과 경제 전반의 변동성 또한 주가에 영향을 미칠 수 있으므로, 이러한 외부 요인들도 주의 깊게 관찰해야 합니다.